บอกเล่าเรื่องราวของโฟลแล้วก็จอห์นเพื่อนฝูงของเขาเริ่มเดินทางที่ยากจะเลือนในตอนที่พวกเขาชิงไหวชิงพริบของราชาเผด็จการ จับนกไฟ รวมทั้งค้นหารักจริงของจอห์นบนทางที่คาถา…ภาพยนตร์ประเด็นนี้ติดตามการปรับปรุงแก้ไขดัดแปลงจากเทพนิยายเรื่องอื่นๆรวมทั้งภาพยนตร์คนแสดงเรื่องยาวในปี 1941 รวมทั้งภาพยนตร์แอนิเมชั่นชื่อเดียวกันในปี 1947 ที่ถ่ายทำในโซเวียต