เทียน เด็กวัยรุ่นเป้าหมายเจริญเติบโตเป็นนักสู้ผู้เก่งราวกับพ่อ พระยาสีหเดโช (ความสงบสุข พระพรหมศรี) นายทหารผู้สัตย์ซื่อซึ่งจงรักต่อเหนือหัวผู้ซึ่งยอมได้ กระทั่งสละชีวิตตัวเอง เพื่อคุ้มครองปกป้องผืนแผ่นดินจากเหล่าผู้ฉ้อโกง แล้วก็คนหักหลังแม้กระนั้นจากคำพยากรณ์ที่ว่าเมื่อใดที่เทียนซึ่งเกิดในโอกาสพระรอยดำเจริญภายใต้วังวนที่คมกระบี่ และก็เหม็นคาวเลือด เมื่อนั้นผู้คนจำนวนไม่ใช้น้อยจะจำต้องตายกันอย่างครบถ้วน ทำให้พระยาสีหเดโชตกลงใจส่งเทียนไปให้ คุณครูบัว (นิรุตติ์ ศรีจรรยา) คู่หูซึ่งต่างเป็นศิษย์ของพระครูปั้นมาด้วยกันช่วยบ่มเพาะสมาธิ ทำความเข้าใจการฝึกหัดจิตให้นิ่ง แล้วก็เรียนในด้านวิชาโขนนาฏกรรม เพื่อหวังว่าสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะช่วยส่งเสริมจิตใจให้กำเนิดแต่ว่าสิ่งที่ดีเลิศขึ้น โดยมี พิม เด็กผู้หญิงที่คุณครูบัวเก็บมาเลี้ยงรอให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล รวมทั้งมี ไอ้เหม็น (กิน จ๊กมก) ชายบ้าฟั่นเฟือน แม้กระนั้นเผลอไผลในการฟ้อนรำ เป็นเพื่อนเล่น
